Většina CRM systémů nabízí pevnou strukturu dat – jméno, e-mail, telefon, firma. Ale co když potřebujete evidovat specifické informace, které jsou důležité právě pro váš byznys? Například:
- počet zaměstnanců,
- typ technologie, který používají,
- datum poslední revize,
- vázanost služby,
- typ provize atp.
Právě proto CRM Mango přichází s funkcí vlastních sloupců v adresáři kontaktů a firem - flexibilním řešením, které vám umožní přizpůsobit si evidenci přesně podle potřeb vašeho byznysu.
Co jsou vlastní sloupce v CRM Mango?
Vlastní sloupce jsou dynamická pole, které si můžete vytvořit sami - bez potřeby programování nebo zásahu vývojáře. Tato pole se následně zobrazí v přehledech, filtrech i reportech, což umožňuje práci s daty na zcela nové úrovni.
Můžete si zvolit různé typy pole:
- textové pole (např. jakákoli poznámka),
- číselné pole (např. počet zaměstnanců),
- datumové pole (např. datum posledního servisu),
- výběr z číselníku/seznamu (např. kategorie klienta),
- zaškrtávací pole (například VIP klient),
a mnohé další.
Jak si nastavit vlastní sloupce v CRM Mango?
Nastavení je intuitivní a zvládne jej každý uživatel, který má v právech možnost tvoření vlastních sloupců. Stačí v nastavení adresáře vybrat možnost vlastní pole a přidat nový sloupec. Dále už jen vyplníte vámi požadované typy a hodnoty a prostor pro sbírání dat máte vytvořen. Uložená vlastní pole se následně zobrazí ve všech relevantních záznamech. Pro více informací ohledně vlastních sloupců klikejte na odkaz níže a dozvíte se více.
Tip od nás: Využijte podmínek úprav. Máte možnost nastavit určitá pole tak, že je budou umět upravit jen vybraní uživatelé (např. pouze pro obchodní oddělení nebo výhradně jen technici).
Jak tyto údaje využijete v praxi?
1. Filtrování a segmentace kontaktů
Představte si například, že máte vlastní pole zájem o produkt XY. Po jeho vyplňování si umíte jednoduše vyfiltrovat všechny firmy, kterých se to týká a připravit pro ně e-mailovou kampaň nebo personalizovanou nabídku.
2. Reporting
Vlastní sloupce mohou být součástí reportů. Můžete sledovat například:
- počet otevřených reklamací,
- počet klientů s aktivní službou vs. měsíční obrat,
- datum posledního servisu a pod.
3. Automatizace a upozornění
Na základě data ve vlastním poli můžete nastavit automatické upozornění – například, když se blíží revize, servis nebo konec vázanosti u klienta.
4.Efektivnější komunikace týmu
Každý uživatel má přístup k aktuálním a jasně strukturovaným informacím, které by jinak musel hledat v poznámkách, přílohách, e-mailech nebo někde na stolku.
Praktické příklady z různých odvětví
Servisní společnost - Představme si vlastní pole například s názvem typ zařízení nebo datum posledního servisu. Díky tomu systém může automaticky upozornit technika 30 dní před další prohlídkou.
Personalistika - Jako příklad uveďme vlastní pole počet zaměstnanců nebo typ hledaných pozic. HR tým pomocí těch polí přesně umí v jaké kampani oslovit jaké firmy.
Marketingová agentura - Vlastní pole zájem o službu umožňuje třídit potencionální klienty podle typu kampaně, o kterou mají zájem a zacílit jim obsah.
Obchodní firma - Pole pravděpodobnost uzavření ve kterém může obchodník hodnotit pravděpodobnost konverze od 0-100%. Výsledkem je přesnější odhad prodeje a lepší plánování procesů.
Případová studie: Jako vlastní sloupce pomohly získat přehled o revizích
Společnost: Firma v oblasti bezpečnostních technologií (alarmy, kamerové systémy).
Problém: Evidovali data revizí manuálně, častokrát se při tom na ně zapomínalo, což způsobovalo nepříjemnosti klientům a snižovalo spolehlivost firmy.
Řešení: V CRM Mango si přidali vlastní pole datum příští revize.
Výsledek:
- Nastavení automatické připomínky 14 dní před datem následující revize.
- 0 zmeškaných revizí a naplánováno následující 4 měsíce.
- Vyšší spokojenost klientů a nová doporučení díky spolehlivosti.
Silná data podle vašich pravidel
Každý byznys je jedinečný – a proto by váš CRM systém měl být schopen přizpůsobit se vám a ne naopak. Vlastní sloupce v CRM Mango jsou ideálním způsobem jak si vytvořit vlastní mikrosystém pro sběr a práci s informacemi, které jsou pro vás opravdu důležité. CRM Mango vám nabízí nástroj, který poroste spolu s vaší firmou.
